Naše služby
Důchod není jen číslo na výpisu. Je to život, který jste si celý čas představovali. Evergreen Penzijní Skupina vám pomáhá tenhle život skutečně naplánovat. Pracujeme s tím, jak chcete žít, kde chcete být, a co vás opravdu naplňuje. Bez složitých formulí. Bez tlaku. Jen jasný plán, který se skutečně vejde do vašeho života.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Začínáme tam, kde by se mělo začínat — u vás. Zkoumáme, jak chcete žít v důchodu, co vas baví, kam chcete cestovat, jakou roli hraje rodina. Teprve pak čísla. Vytvoříme realistický obrázek toho, kolik na tohle bude potřeba.
- Osobní konzultace zaměřená na konkrétní představy
- Mapování výdajů ve vysnění důchodu
- Analýza současných zdrojů příjmů
- Detailní report s konkrétními čísly
Služba 1
Peníze si sama nezvyšují. Když máte cíl, musíte k němu vést cestu. Navrhujeme konkrétní investiční strategie tailored na váš věk, toleranci rizika a životní plány. Není to složitě. Je to systematicky.
- Přehled dostupných finančních produktů
- Individuální model úspor na míru
- Průběžné sledování a optimalizace
- Transparentní komunikace bez finančního žargonu
Služba 3
Někdy stojí za to kouknout na věc z jiného úhlu. Daňová optimalizace není o podvodech. Je to jít cestou, která vám přijde nejrozumnější. Pomáháme vám pochopit, která rozhodnutí mohou ušetřit tisíce korun.
- Přehled daňových odpočtů na důchod
- Analýza penzijního pojištění a DPP
- Strategie dědit majetku bez zbytečných plateb
- Roční konzultace k daňovým změnám
Služba 2
Zdraví v důchodu stojí peníze. Ne jenom ty malé. Projdeme s vám, co stojí za to řešit předem — soukromé pojištění, dlouhodobá péče, stomatologické náklady. Aby vás překvapení nezajistilo.
- Srovnání veřejného a soukromého pojištění
- Kalkulace nákladů na dlouhodobou péči
- Pojistný plán na zdravotní rizika
- Průběžná aktualizace dle vašich potřeb
Služba 1
Co chcete zanechat za sebou? Není to romantická otázka — je to praktická. Pomáháme strukturovat váš majetek tak, aby to mělo smysl pro vás i pro ty, kterým to zanecháte. Bez komplikací.
- Přehled vašeho majetku a zákonného dědictví
- Doporučení k tvorbě poslední vůle
- Strategie minimalizace dědičného zatížení
- Propojení s právními specialisty
Služba 3
Život se mění. Tím pádem se mění i váš plán. Nabízíme dlouhodobé partnerství — pravidelné setkávání, kdy si projdeme, co se změnilo a co je potřeba přizpůsobit. Nejste sami v tom, abyste to zvládli.
- Čtvrtletní přezkoumání vašeho plánu
- Adaptace strategie na nové okolnosti
- Prioritní přístup k nejnovějším příležitostem
- Přímý kontakt bez dlouhých front
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás